평범한 교외 주택가의 어느 집, 소년 티미는 쇠사슬에 묶인 채 부엌에 갇혀 있다. 그를 가둔 사람은 이웃의 우아한 주부 베티. 사실 그녀는 오늘 밤 열릴 만찬에서 티미를 요리해 손님들에게 대접하려는 마녀였다. 오븐이 달아오르는 동안 티미는 살아남기 위한 마지막 수단으로 그녀가 어릴 적 아끼던 괴담집을 꺼내 들고 섬뜩한 이야기를 하나씩 들려주기 시작한다. 부당하게 앞길이 막힌 대학생이 고대 이집트의 미라를 깨워 복수에 나서는 이야기, 노인에게서 거액을 받고 검은 고양이 한 마리를 처치하러 나선 청부살인업자의 이야기, 그리고 잔혹한 괴물이 저지른 살인을 목격한 화가가 결코 누구에게도 말하지 않겠다는 맹세를 대가로 목숨을 건진 뒤 운명적인 사랑을 만나는 이야기까지. 이야기가 이어지는 동안 티미의 운명을 결정할 시간은 점점 다가오는데...