공포 만화의 새 호를 기다리던 소년 빌리는 수상한 배달 트럭에서 내려온 책을 집어 들고 세 가지 기괴한 이야기에 빠져든다. 쇠락한 마을의 잡화점을 지키는 노부부에게 강도들이 들이닥치고, 가게 앞에 서 있던 나무 조각상은 참혹한 사건을 지켜본다. 한적한 호수로 놀러 간 네 청년은 물 위에 떠 있는 검은 물질을 발견한 뒤 작은 뗏목에서 오도 가도 못하게 된다. 불륜을 숨기려고 귀가를 서두르던 여인은 차로 행인을 치고 달아나지만, 도로 위에는 그 남자가 자꾸 다시 나타난다. 탐욕으로 저지른 범죄도, 가벼운 호기심으로 시작한 물놀이도 뜻밖의 공포 앞에서는 돌이킬 수 없는 선택이 된다. 만화책 속 불길한 풍경들이 펼쳐지는 동안, 빌리의 평범해 보이던 하루에도 수상한 일이 벌어진다.