플로리다의 가난한 소년 핀은 그림 그리기를 좋아하며 살아가다가 외딴 저택에 사는 부유한 딘스무어 부인의 초대를 받는다. 그곳에서 만난 에스텔라는 차갑고 도도하지만, 핀에게는 좀처럼 마음에서 지울 수 없는 첫사랑이 된다. 에스텔라가 갑자기 떠난 뒤 꿈마저 접고 지내던 핀에게 어느 날 익명의 후원자가 뉴욕에서 그림을 그릴 기회를 제안한다. 낯선 도시의 미술계에 발을 들인 그는 자신의 재능을 펼치고, 오랫동안 그리워하던 에스텔라와도 다시 만난다. 성공하면 그녀의 마음도 얻을 수 있으리라 믿지만, 에스텔라 곁에는 다른 남자가 있고 두 사람 사이의 거리는 쉽게 좁혀지지 않는다. 사랑과 성공을 같은 꿈으로 품어 온 핀 앞에, 자신의 인생을 움직여 온 뜻밖의 과거가 다가오는데...