멕시코의 서커스에서 자란 페닉스는 칼 던지는 아버지와 열성적인 종교 집단을 이끄는 어머니 사이에서 어린 시절을 보낸다. 부모의 갈등은 참극으로 번지고, 두 팔을 잃은 어머니의 모습은 소년에게 지울 수 없는 상처로 남는다. 세월이 흘러 정신병원에 머물던 그의 앞에 콘차가 나타나자, 페닉스는 어머니를 따라 병원을 떠난다. 어머니의 등 뒤에 서서 두 팔을 대신 움직이는 공연은 관객을 매혹하지만, 무대 밖에서도 그의 손은 콘차의 뜻에 묶여 있다. 다른 여자에게 관심을 보일 때마다 어머니의 질투가 깊어지고, 페닉스는 자신의 감정과 그녀의 명령 사이에서 흔들린다. 한때 마음을 나누었던 소녀 알마의 기억이 남아 있는 가운데, 사랑이라 믿어온 결속은 점점 두려운 속박으로 변한다.
출처: TMDB
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