백 년 동안 피비린내 나는 원한을 이어 온 두 문파, 사형문과 응조문. 응조문의 장문인 상관일운은 뱀을 사냥하는 독수리의 발톱이라는 응조금사수를 창안해 사형문의 고수들을 차례로 쓰러뜨리고, 이제 살아남은 마지막 사형권 전승자 백장천을 찾아 집요한 추격을 벌인다. 한편 홍태무관에서 허드렛일을 하는 고아 청년 간복은 사부들의 연습 상대로 매일같이 두들겨 맞으며 고단한 하루하루를 보낸다. 그러던 어느 날 간복은 다른 무관 사람들에게 봉변을 당하던 늙은 거지를 구해 주고, 그 노인이 다름 아닌 정체를 숨긴 채 떠돌던 백장천이었다. 간복의 착한 심성에 마음을 연 백장천은 몰래 사형권을 전수하기 시작하고, 고된 수련 끝에 놀라운 실력을 갖추게 된 간복은 더 이상 무관의 동네북이 아니다. 하지만 그의 무공이 세상에 드러나면서 백장천의 은신처를 노리는 상관일운의 그림자도 점점 가까이 다가오는데...